Поглавља о Југу

Сусрет са чаробњаком

Поново на Југу

Сиве планине се на западу стрмо спуштају у Океан, док је према истоку тај пад веома благ, остављајући брегове и равнице. На линији где је Арда најшира су густе прашуме, док се према северу, и нешто мање југу, терен претвара у саване, степе, полупустиње и најзад пустиње. Пустињска је област Кханд, која делимично припада Источном краљевству и делови Харада, кроз који пролази граница са Западним краљевством.

Јужна алијанса је лабава конфедерација у којој плави чаробњак Соутрам има неприкосновени ауторитет око битних питања. У мање битна питања се не меша. Некакав политички центар је Умбар који се налази тачно на линији где је Арда најшира. Соутрам влада користећи комбинацију религије и идеологије по којој је суштина света ништавило. Они који то знају, поседују знање, су одређени за владавину над целом Ардом. Остали су слуге лажног света.