Поглавља:

Пад Корсаирса

Жртва

Извештај са Севера

Непристојна понуда

Крај Азогов

Пробој и лоше вести

Масакр невиних

Воде Андуина

Побуна

У склопу заједничке операције договорене Другом конфедерацијом, снаге Југа су пробиле фронт у Блиском Хараду. Пошто је преводница Арикоса уништена, река је била довољно плитка да је пређу олифанти и артиљерија. Јужњаци су се после суочили са пустињском жегом и недостатком воде. Олакшање када су избили на Андуин је прекинуто дејством оклопљених бродова Запада.

Настављен је форсирани марш према северу, до кратаракта Андуина. Даље нису могли океански бродови Западњака, а Јужњаци искористише прелаз да запрете десној обали Андуина и Озгилијату. Јужњачки агенти су такође изазвали побуну потлачених Харадима у гетима Озгилијата и још неких градова. Међутим, њихов прави циљ је источни део Озгилијата, где је планиран сусрет са армијама Истока.